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Hans, uomo affetto da nanismo che si esibisce come fenomeno da baraccone in un circo itinerante, è diventato lo zimbello di tutta la compagnia a causa del suo amore impossibile per la bella Cleopatra, la trapezista; quando del tutto inaspettatamente lei accetta la proposta di matrimonio di Hans, i membri del circo iniziano a tenerla d'occhio, sospettosi che le sue reali intenzioni siano tutt'altro che onorevoli...